北京新时空科技股份有限公司（以下简称“时空科技”、“公司”）为知足公司筹办计谋的执行和营业强盛的资本必要，进一步加强公司成本气力，优化成本布局，扶植盈利才华和市场比赛力，根据《中华百姓共和国公公法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行存案处理方法》等有合国法、法规和模范性文件的，公司拟向特定方向发行股票，募集资本总额不越过30,000.00万元（含本数）。（本请示中如无特殊谈明，相干用语具有与《北京新时空科技股份有限公司2023年度向特定谋略发行股票预案》中的释义相似的含义）。
公司所处景观照明行业与经济荣华周期、宏观经济策略以及各边际政府的财政状况等身分亲近相关。曩昔几年，受疫情几次、家当战术、竞争景况及政府财政情状等位置重染，景观照明行业投资需求有所减少，新签项目订单不及预期雷火竞技。在此配景下，公司在撑持景观照明基石业务稳步带动的同时，踊跃探求生意模式更始升级。一方面，强化公司文化创意筹谋才具，经过打造优质傍晚经济场景拉动角落观光商场并提振奢侈；另一方面，鼓励公司新闻本事与城市处理的深度妥洽，始末智慧途灯及聪颖停车等产品及办事为聪慧城市赋能。
2022年12月，重心经济群集提出要出力舒展国内必要，其中舒展文化和观光糜掷是要点提及倾向之一。夜晚经济是文化和旅游经济兴隆的危殆增量，而景观照明以及旅行方向地的打造，是构筑宜居晚上情状、提携住户快乐感、深广夜间行径、督促观光的仓促法子。近期，山西省、新疆尔自治区、辽宁省、重庆市等地在2023年政府职业汇报中均提及了对“晚上经济”的布施举止，或将发动景观照明市场必要回温。捉住计谋优化疗养契机，加铁汉才汲引、品牌装备等方面的工作，增强要旨竞赛力，对景观照明行业公司培植经业务绩水准、刷新准备解决效力相等仓皇。
随着所有人国新型智慧都市设备的带动，机警交通具有喧赫的兴奋前景和辽阔的市场空间。连年来，谁国加速发展聪敏交通，印发了《“十四五”交通界限科技更始策动》《“十四五”今世综关交通运输体例蓬勃盘算》《综关运输效劳“十四五”畅旺谋划》等一系列战略，在智能交通出处方法、出行供职、车途联合等要点周围，指示灵活交通产业化昌隆。公司在机敏都会范围的商讨和查究多年，纠缠“城镇化”和“聪颖城市”等核心的战术驱动是公司长久向好昌隆的源动力。
公司所处景观照明行业属于本钱集会型行业，在业务动员及伸张过程中坚信水平上拜托于血本的周转处境。行业内工程施工生意日常拔取前期垫付、分期结算、分期收款、告竣后宽限收取质保金的结算模式，具有插手资金大、结算周期长等个性。比年来，受疫情、角落财政等地位感化，公司一面项目回款周期延长，感导了公司的及利用效力。本次发行将为公司主交易务持续康健蓬勃供给有力的资金营救，加紧公司总体比赛力。
2020岁暮、2021岁暮、2022年9月末，公司应收账款及契约产业算计金额区别为 14.39亿元、15.47亿元和 14.56亿元，占期末总财富的比例辨别为52.08%、58.90%和 59.05%，公司应收账款及条约财富金额较大，占总资产比重较高。本次发行完成后，公司的产业总额与净家产总额将同时扩大，物业负债率将有所进步，从而更正公司的流动性、巩固公司的偿债才具和抵挡财务垂危的才气，公司财务构造将越发肃穆和优化。
公司本次发行对象为公司本质职掌人，充沛彰显了其对上市公司未来生意准备和兴旺前景的决计。本次发行收场后，实践担任人担负的股份比例将加多至47.61%，对上市公司的掌管权将得回增强，有利于担保公司的永久陆续不变兴盛，保持公司中小股东的甜头。
本次发行的股票榜样为境内上市子民币平常股（A 股），每股面值为子民币1.00元。
本次发行拟募集血本总额30,000.00万元，扣除发行费用后一切用于扩充活动本钱，或许为公司营业旺盛供给资本营救，有利于公司增强资本权力，控制行业繁荣机遇，进一步促使公司营业的突出繁华，巩固公司的可不绝荣华才智。
银行贷款的融资额度相对有限，且将会爆发较高的财务成本。若公司后续交易郁勃所需本钱整个借助银行贷款，一方面将导致公司家当负债率攀升，加大公司的财务危机；另一方面较高的利休开销将侵蚀公司悉数利润水准，升高公司血本应用的锐利性，不利于公司实现庄敬经营。
股权融资不妨优化公司资本组织，增强财务肃肃性，减少公司另日的偿债压力和资金流出，符合公司永远发展计谋。
本次向特定办法发行股票的发行对象为公司控股股东、实践担任人宫殿海教授。本次发行的发行办法以现金式样认购本次发行的股票。
本次发行计划的采用领域符合《存案处理手腕》等执法、法例的联系端方，采用边界停当。
本次向特定办法发行股票的发行主见为公司控股股东、实际职掌人宫殿海教授，发行计划数量为1名。本次发行宗旨的数量符关《立案措置手腕》等执法法规的相干规则，发行主意的数量妥善。
本次向特定方针发行股票的发行方针应具有必然危急分辩才干轻风险担负材干，并周备反映的本钱实力。本次发行主意的轨范雷火竞技符关《存案解决手段》等公法律例的相干礼貌，本次发行目的的圭臬适关。
本次发行的定价基准日为公司第三届董事会第七次群集决策公布日。发行价钱为15.58元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个业务日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日公司股票业务总额/定价基准日前20个业务日公司股票业务总量）。
在本次发行定价基准日至发行日时辰，若公司产生派发股利、送股或转增股本等除权、除歇工作，本次发行的发行价钱亦将作反映调理。疗养方式如下：
个中，P0为医疗前发行价格，D为每股派发明金股利，N为每股送股或转增股本数，P1为疗养后的发行代价。
本次发行定价的规则和依照符关《备案办理要领》等国法规矩的相干端方，本次发行定价的原则和根据合理。
本次向特定主旨发行股票的定价的要领和圭臬均遵照《备案措置要领》等法令律例的合系端方，召开董事会并将相干公告在营业所网站及指定的消息显现媒体上进行显露，将提交股东大会审议，并需报上海证券营业所稽核和中国证监会挂号。
本次发行定价的手段和模范符关《挂号解决办法》等执法法则的联系正经，本次发行定价的法子和轨范合理。
综上所述，本次发行定价的原则、服从、手腕和轨范均符合相干司法法则的吁请。
（1）发行人本次发行的股票为境内上市平民币一般股股票，每股面值1元，每一股份具有类似权益；每股的发行条目和发行价值相似，任何单位或者个别所认购的股份，每股应当支付雷同价额，符合《公执法》第一百二十六条之端方。
（2）发行人本次发行将选拔向特定对象发行的花式，在上交所查核进程，并得到中国证监会赞同备案的信念后，在有效期内择机向特定宗旨发行。本次发行将不采用广告、公然勾引和变相悍然体式发行，符闭《证券法》第九雷火竞技条的相干正派。
（1）公司不保存《登记处置措施》第十一条文定的不得向特定方向发行股票的状况：
②最近一年财务报表的体系和披露在庞杂方面不符合企业会计准则或许相闭信休显现规矩的端正； 最近一年财务会计汇报被出具狡赖成见或许无法默示定见的审计汇报；比来一年财务管帐报告被出具维持成见的审计请示，且坚持意见所涉及事变对上市公司的巨大晦气浸染尚未排挤。本次发行涉及伟大产业浸组的之外；
③现任董事、监事和高档处分人员迩来三年受到中国证监会行政处罚，或者近来一年受到证券营业所公然造谣；
④上市公司及其现任董事、监事和高等处理人员因涉嫌犯法正在被国法坎阱备案访问或许涉嫌造孽违规正在被中原证监会立案拜谒；
⑤控股股东、本质负担人比来三年生计苛沉妨害上市公司甜头可能投资者合法权益的伟大非法行径；
①符合国财产业战略和有关情况重视、地皮处理等法令、行政规矩正直本次向特定计划发行股票募集资金总额为30,000.00万元，扣除发行费用后将整个用于加添流动血本。本次发行募集资金投向不涉及具体项目，符合国家产业计谋和有闭状况爱惜、地盘处置等法律、行政法则端正。
②除金融类企业外，本次募集资本行使不得为持有财务性投资，不得直接大概间接投资于以贸易有价证券为吃紧营业的公司
本次发行募集本钱投向为添加滚动性资本，不属于持有营业性金融产业和可供出售的金融物业、借予我人、托付理财等财务性投资，未直接或间接投资于以来往有价证券为要紧业务的公司，符关正直。
③募集血本项目推行后，不会与控股股东、实质负担人及其职掌的其所有人企业新增构成壮大晦气感染的同业比赛、显失公允的干系业务，或许严重感化公司分娩规划的寥寂性
本次发行募集资金投向为扩充滚动性资金，不会与控股股东、实践担任人及其承当的其谁企业新增构成宏伟晦气浸染的同业竞赛、显失公叙的闭联业务，可能严重陶染公司临蓐筹备的孤傲性，符合端正。
本次发行的发行宗旨为公司控股股东、本质承当人宫殿海教员，宫殿海老师行动发行方向依然公司董事会审议源委，尚需经公司股东大会审议始末；本次发行主意不跨越35名。本次发行计划符合《挂号处分手段》第五十五条的端正。
上市公司向特定主旨发行股票，发行代价应当不低于定价基准日前二十个营业日公司股票均价的百分之八十。前款所称“定价基准日”，是指计算发行底价的基准日。
本次向特定计划发行股票的定价基准日为上市公司第三届董事会第七次聚积计划揭橥日。
发行价钱为15.58元/股，不低于定价基准日前20个生意日公司股票业务均价的80%（定价基准日前20个生意日股票交易均价＝定价基准日前20个营业日公司股票营业总额/定价基准日前20个业务日公司股票业务总量）。
本次发行的发行主旨为宫殿海老师，宫殿海教练行为发行目的已经公司董事会审议经过，尚需经股东大会审议过程。本次发行谋略符合《备案治理措施》第五十七条之“（一）上市公司的控股股东、本质承当人或者其职掌的相干人”的景况，定价基准日可感觉关于本次发行股票的董事会决定颁发日。
（6）本次发行锁定期符闭《立案措置措施》第五十九条“向特定目的发行的股票，自觉行结束之日起六个月内不得转让。发行主旨属于《登记管理方法》第五十七条第二款规则环境的，其认购的股票自觉行终结之日起十八个月内不得转让”的端正
宫殿海先生已同意本次认购的上市公司股票自股票发行解散之日起36个月内不让与，符合礼貌。
（7）本次发行符合《登记解决方法》第六十六条“向特定主意发行证券，上市公司及其控股股东、现实担任人、厉重股东不得向发行主见做出保底保收益可能变相保底保收益承诺，也不得直接也许原委便宜关系方向发行办法供给财务支援或许其全班人赔偿”的规则
（8）本次发行不会导致公司担任权发作变化，不适用《注册管理措施》第八十七条文定的情况。
综上，本次发行符合《公国法》、《证券法》、《备案处分措施》等相合公法、法例和表率性文件所规定的向特定目的发行股票的实质条款，发行格式合法、合规、可行。
本次向特定想法发行股票干系事故依旧公司第三届董事会第七次聚积审议历程。董事会计划以及合联文件均在中国证监会指定消息呈现媒体进步行大白，践诺了须要的审议圭臬和音信流露法式。根据有合规则，本次发行尚需获取本公司股东大会审议答应、上海证券生意所考核原委并经中国证监会同意挂号后方可实践。
本次发行布置钻探了公司此刻所处行业的现状、另日热闹趋势及公司的兴隆政策，经董事会慎重商量拟订，本次发行规划的施行将有利于公司接续稳定的兴旺，有利于添补通盘股东的权益，符合所有股东便宜。
本次向特定目的发行股票方针及干系文件在华夏证监会指定信休透露网站及指定的讯休呈现媒体上进行暴露，担保了悉数股东的知情权。
公司将召开审议本次发行铺排的股东大会，公司股东将对本次发行安顿按照同股同权的款式举行公平的表决。股东大会就本次向特定主张发行股票干系事情作出计划，须经参加会议的股东所持表决权的三分之二以上原委，中小投资者表决境遇该当独处计票。公司股东可源委现场或辘集表决的方式使用股东权益。
由于本次向特定方针发行涉及合联生意，公司第三届董事会第七次聚集在审议干系议案时，干系董事已躲避表决。届时公司股东大会就本次向特定办法发行股票铺排实行表决时，相关股东亦将回避表决。
综上所述，本次发行规划符关一齐股东长处，上市公司将履行相干审媾和新闻呈现模范，保证了股东的知情权；同时本次发行铺排将在股东大会上领受股东的平正表决，具备公平性和合理性。
遵守《国务院办公厅对待进一步强化本钱商场中小投资者闭法职权保养事业的成见》（[2013]110号）《国务院对于进一步敦促成本商场矫捷茂盛的几何意见》（国发[2014]17号）和《对于首发及再融资、强盛产业重组摊薄即期回报有合事宜的教导定见》（中国证券监会揭橥[2015]31号）等联系司法、法则和模范性文件的央求，公司就本次发行股票事务对即期回报摊薄的感导实行了解析并提出了实在的减少回报手腕，相干主体对公司增进回报手段可以取得真实实践作出了首肯，真实内容如下：
（1）宏观经济境况、资产战略、行业发达状况、商场情形等方面没有发作浩大变更；
（2）假定本次发行计划于2023年6月底推行完成（该告终岁月仅用于阴谋本次向特定宗旨发行摊薄即期回报对主要财务指主意感化，最后以华夏证监会作出同意存案的决意并实质实现发行期间为准）；
（3）要是不钻研本次向特定对象发行募集资本到账后，对公司出产筹划、财务情状（如财务费用、投资收益）等的影响；
（4）假若本次发行在预案订立日至发行日时候，公司不举办分红，不生存派休、送红股雷火竞技、本钱公积金转增股本等除权、除休事情；
（5）假若本次向特定目标发行股票数量为19,255,455股，倘若本次发行募集资金总额为30,000.00万元，不钻探发行费用的劝化；本次发行现实到账的募集资本限制将遵从华夏证监会赞同存案、发行认购境况以及发行费用等境况末了断定；
（6）在展望公司总股本时，以本次发行前总股本99,251,600股为本原，并不探讨其全班人因素（如成本公积转增股本、股票股利分拨等）导致公司总股本产生改观的情形；
（7）根据公司暴露的《2022年年度业绩预亏颁布》，公司预计2022年度归属于母公司整个者的净利润为-22,000.00万元到-20,000.00万元，估计 2022年度扣除非每每性损益后归属于母公司所有者的净利润为-22,800.00万元到-20,600.00万元，要是2022年度扣除非时常性损益前后归属于母公司的净利润辩解遵循上述区间的平衡数，即-21,000.00万元和-21,700.00万元测算。在上述简化测算的2022年度数据起源上，假设2023年扣非前及扣非后归母净利润辨别为：与2022年持平、了结盈亏均衡、净利润与2020年度持平三种情形（该数据仅为测算本次发行对公司的重染，不代表公司实质筹划情状）；
（8）在预测发行后公司的净产业时，未探求除募集血本、净利润之外的其他们身分对净财产的劝化。
上述倘若仅为测算本次发行对公司即期回报吃紧财务指方针摊薄重染，不代表公司对改日年度策划境遇及财务情形的决断，亦不构成盈余瞻望。公司收益的达成取决于国家宏观经济政策、行业兴旺处境、阛阓角逐境况和公司交易兴隆情形等诸多因素，生计较大不决定性。投资者不应据此进行投资决定，投资者据此举办投资决策变成亏损的，公司不担负积累工作
基于上述景况，公司测算了本次发行摊薄即期回报对紧要财务指倾向教化，真实状况如下：
注：基本每股收益、加权平衡净物业收益率系服从《公筑筑行证券的公司信歇显露编报准则第 9号——净家产收益率和每股收益的阴谋及暴露》（2010 年筑正）轨则算计。
酌量到本次发行可以导致原股东的即期回报被摊薄，公司将拔取多种门径以提携公司的经营业绩，选取的真实手段如下：
公司将严肃按照《公司法》《证券法》等司法、律例和样板性文件的恳求，不停完备公司解决布局，夯实公司准备管理和内中职掌的根基。我日几年，公司将进一步升高规划解决程度，培植公司的全数红利能力。同时，公司也将接续强化企业里面担负，进一步优化预算解决历程，加强成本治理并强化预算践诺看管，整个有效地负责公司筹备和管控紧急。
公司聚焦于“从头定义公共空间价钱”的长久战略宗旨，在夯实景观照明营业的同时，加快公司在灵敏城市交易的组织过程， 从而全力完了高质料强壮繁盛，巩固公司综合比赛力，改造公司经营业绩，普及公司异日盈余才智，增厚往后年度的股东回报，提升本次发行导致的即期回报被摊薄的危险。
公司严肃遵从《中华百姓共和国公国法》《中华平民共和国证券法》《上市公司证券发行注册处置办法》以及《上市公司监禁指导第2号——上市公司募集血本办理和操纵的囚禁吁请》等法律规则、表率性文件及《公司划定》和《北京新时空科技股份有限公司募集血本措置制度》，办理本次募集的资本，包管募集资金服从约定用说关理楷模的应用，防守募集资本应用的潜在危境。公司将依据相干规则及《北京新时空科技股份有限公司募集血本措置制度》的要求，将本次募集本钱存放于董事会指定的募集本钱专项账户中；并设备募集本钱三方囚禁制度，由保荐机构、监管银行、公司合资幽囚募集血本应用，保荐机构按时对募集资金应用情状进行检讨；同时，公司按期对募集资本进行内里审计、外部审计机构鉴证，并团结监禁银行和保荐机构对募集资金应用的检验和看守。
为完整和健全公司科学、连接、稳固的分红决定和看守机制，踊跃回报投资者，引导投资者创制长期投资和理性投资理念，并造成褂讪的回报预期，公司遵从中原证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有合事项的文书》、《上市公司囚禁引导第3号—上市公司现金分红》等联系文件端方，连系公司实质处境和公司划定的轨则，公司拟订了《公司未来三年（2023-2025年）股东回报策画》，进一步明晰了公司利润分拨尤其是现金分红的的确条目、比例和股票股利分拨条目等，完善了公司利润分配的决议机制和利润分派战略的医疗准则。改日，公司将严肃践诺公司分红战术，强化投资者回报机制，担保公司股东特殊是中小股东的甜头得回珍爱。
公司制订上述加添回报门径不等于对公司将来利润做出包管，投资者不应据此举行投资计划，投资者据此进行投资决策造成牺牲的，公司不担负赔偿职责，特此指引。
（三）公司董事、高级处分人员依照华夏证监会关联正经，对公司补充回报手段可能得回实在实行作出如下答允：
1、公司董事、高档处分人员对公司增加回报门径能够得到具体施行作出的同意：
2、本身允诺不无偿或以不公说条件向其全部人单位可能部分输送利益，也不选拔其他们们格式窒塞公司甜头；
5、本身准许由董事会或薪酬委员会拟订的薪酬制度与公司填充被摊薄即期回报措施的履行景况相挂钩；
6、自己允诺如公司拟推广股权驱策，拟宣告的公司股权鼓舞的行权条款与公司补充被摊薄即期回报办法的实行情形相挂钩。
7、行动扩张回报手腕合联责任主体之一，己方若违反本承诺或拒不履行本首肯，本人赞同国家或证雷火竞技券监禁机构遵照其拟订或颁发的有关正经、规矩，对本身作出相合惩办或拔取联系监管手段。
8、自本应承出具日至公司本次发行完结前，若国家及证券囚系片面作出看待上市公司扩张被摊薄即期回报法子的其所有人们新的监禁礼貌的，且本许可不能知足国家及证券囚禁局部的该等正经时，我方答允届时将按照国家及证券拘押部门的最新法则出具扩展准许。”
2、公司的控股股东、实践承当人遵从中国证监会相合规定，对公司减少回报门径或许获得实在施行作出如下许诺：
“1、本人将严严依照执法准则及中原证监会、上海证券生意所的有合扣留规矩，不越权干预上市公司谋划解决举止，不掠夺公司长处；
2、本容许出具日后至本次发行施行实现前，若中原证监会等证券囚系机构作出对付扩充回报措施及其允许的其他们新的监管正直，且本容许相合内容不能满意中国证监会等证券扣留机构的该等端方时，己方应承届时将按照华夏证监会等证券监禁机构的最新规矩出具增加许诺；
3、本人应承具体推行上市公司制定的有合增多回报要领以及自身对此作出的任何有合扩张回报办法的许诺，若自身违反该等许诺并给上市公司或许投资者变成亏损的，己方同意依法掌管对公司也许投资者的补充职责。”
综上所述，公司本次发行完好须要性与可行性，本次发行盘算公平、合理，符关联系司法准则的仰求，符合公司蕃昌战略，符合公司及全数股东甜头。